Собравшись на берегу озера, пионеры и дедушка Асатур в ожидании рассвета ведут беседу.

— Да, ты прав, дедушка, озеро это прекрасно. Но все же очень обидно.

— О чем ты, Камо джан?

— Да как же дедушка? Здесь целое море воды, а нашему колхозу ее так не достает.

— Сколько бы новых земель в горах можно было освоить.

— Какие бы сады зацвели, пшеница бы заколосилась.

Действительно, не хватает горному селению воды. Дедушка Асатур находит этому мифологическое объяснение. Он рассказывает, что давным-давно у подножия гор жила девушка Каринэ, обладавшая дивной красоты голосом, таким, что соловьи замолкали.