Режиссеры: Левон Исаакян, Амаяк Егиазарян. 1970 г. 
Фильм построен на классических цирковых репризах известного мима Леонида Енгибарова. Игровой сюжет следует за перипетиями внутреннего состояния главного героя, которое становится творческим импульсом к созданию и исполнению реприз.
Хронометраж: 66 мин.