Самый провакационный мультфильм за всю историю "Арменфильма" был снят в 1987 году. Клоун-неудачник не знает, как вернуть расположение зрителей, которые перестали смеяться на его выступлениях. Однажды он случайно заходит в комнату своего коллеги, фокусника. Это меняет всю его жизнь. 

Р. Сагабалян